发行债券-首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行

【敦促释放孟晚舟】

（編輯：CWJ）

中國光大銀行是國有控股全國性股份制商業銀行，廣州分行是其服務廣東省的一級分行，在廣東主要地市及自貿區(不含深圳)設有10家二級分行、90餘家網點。該行不斷創新、深入服務實體經濟和大眾生活，以「打造一流財富管理銀行」為戰略願景，充分發揮國有金融控股集團優勢，在財富管理、普惠金融、投資銀行、供應鏈金融及社保金融服務等方面形成了比較競爭優勢。特別是在債券承銷領域，該行具有突出的創新和先發優勢,始終保持強勁的市場競爭力。該行是首批獲得短期融資券、中期票據、超短期融資券、定向工具等主承銷業務資格的銀行，具有全面的銀行間市場業務資格。自2006年至今，中國光大銀行廣州分行債務融資工具累計發行170餘期，承銷規模近千億元，承銷金額、承銷支數、服務企業數量均位居廣東地區市場前列。為廣東經濟社會發展和粵港澳大灣區建設做出了應有的貢獻。

本次債券成功發行得到了澳門特首、澳門財經司、澳門金融管理局和MOX等各級政府部門及領導支持，具有里程碑式的意義。不僅打通了非澳企業赴澳門發行債券的融資通道，在粵港澳的資本互聯互通方面取得成功突破;同時對於進一步加強大灣區經濟、金融領域合作、助力澳門發展特色金融具有重要意義，隆重獻禮澳門回歸祖國20周年。

本次產品的發行，是首單非澳門註冊企業在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(簡稱「MOX」)登記發行、託管清算、上市交易的境外公司債券。該項目的境內金融服務機構為中國光大銀行(601818,股吧)廣州分行，作為唯一境內財務顧問憑藉多年深耕廣東地區優質企業的境內外債券市場的豐富經驗和強大溝通能力，敏銳地捕捉到項目契機，同時在發行人遴選、團隊組建、政策合規、流程管理等方面保證了本項目順利推進，彰顯了強大的專業能力。本期債券發行金額為2億美元，票面利率3.7%，債券期限為364天。本次華髮集團澳門蓮花債券受到境內外投資者熱烈追捧，發行當日，投資機構踴躍認購，中國光大銀行也做為投資人積极參与其中，使發行人獲得3.65倍的超額認購，火爆程度遠超預期。在大量訂單湧現的情況下，最終定價為票面利率3.7%，足以顯示了境內外資本市場對於本次華髮集團澳門蓮花債券的高度支持和認可。

2019年12月13日，首單非澳企業澳門蓮花債在澳門成功發行。中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務顧問，光銀國際做為聯席主承銷商，共同攜手助力珠海企業——華髮集團落地該筆創新業務。這既是獻禮澳門回歸祖國20周年的盛事，更是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈以來，粵港澳三地聯合開展金融創新的標誌性事件。

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